Hướng dẫn ánh xạ các trường thanh toán tùy biến của WooCommerce sang Perfex CRM

Last updated on Jul 10, 2026 5:04 AM

Thu thập dữ liệu khách hàng đặc thù

Mỗi doanh nghiệp thương mại điện tử đều có những yêu cầu checkout riêng biệt. Bạn có thể sử dụng các plugin để thêm các trường thông tin tùy biến vào trang thanh toán WooCommerce của mình, ví dụ như:

Mã số thuế VAT hoặc Mã số thuế Doanh nghiệp (cho bán hàng B2B)
Ngày yêu cầu giao hàng
Lựa chọn nguồn khách hàng "Làm sao bạn biết tới chúng tôi?"
Lời chúc đính kèm quà tặng

Mặc dù các công cụ đồng bộ thông thường có thể lấy được các thông tin thanh toán và giao hàng cơ bản, các trường thông tin tùy biến đặc thù này thường bị bỏ lại trên WordPress. Điều này bắt buộc nhân sự của bạn phải di chuyển qua lại giữa các nền tảng để xử lý đơn hàng.

Tính năng Ánh xạ dữ liệu trực quan (Visual Data Mapping) của WooSync

Phiên bản WooSync mới mang đến giao diện Visual Data Mapping giúp loại bỏ hoàn toàn việc thất thoát dữ liệu giữa cửa hàng của bạn và hệ thống CRM.

Mà không cần viết bất kỳ dòng mã PHP hay câu lệnh SQL nào, bạn hoàn toàn có thể định tuyến mọi dữ liệu tùy biến từ WooCommerce trực tiếp vào Perfex CRM.

Cách thức hoạt động:

Xác định Meta Key: Trong WooCommerce, mỗi trường checkout tùy biến được lưu dưới dạng meta đơn hàng hoặc meta người dùng (ví dụ: _billing_vat_number hoặc delivery_date_preference).
Tạo trường tùy biến trong Perfex CRM: Khởi tạo một trường tùy biến tương ứng trong Perfex CRM (ví dụ: trường văn bản "Mã số thuế VAT" gắn với Hóa đơn hoặc Khách hàng).
Ánh xạ trực quan: Trong bảng cấu hình Data Mapping của WooSync, chọn cửa hàng tương ứng. Bạn chỉ cần nhập WooCommerce Meta Key ở cột bên trái và chọn trường tùy biến Perfex CRM tương ứng từ menu thả xuống ở cột bên phải.

Các kịch bản ứng dụng thực tế

1. Tuân thủ Thuế B2B
Ánh xạ trường _billing_vat_number từ plugin WooCommerce B2B trực tiếp sang trường "VAT Number" của Khách hàng trong Perfex CRM. Khi hóa đơn được tự động tạo ra, mã số thuế VAT sẽ được in trực tiếp lên tệp PDF hóa đơn, đảm bảo tính hợp lệ về mặt thuế mà không cần chỉnh sửa thủ công.

2. Vận chuyển và Giao nhận
Ánh xạ trường ngày giao hàng tùy chọn requested_delivery_date sang trường Hóa đơn tương ứng. Đội ngũ xử lý đơn hàng của CRM sẽ nắm bắt ngay lập tức ngày giao hàng mong muốn của khách ngay trên màn hình hóa đơn.

3. Đo lường chiến dịch Marketing & Coupon
Bạn đang triển khai các chiến dịch giảm giá lớn? Bạn có thể cấu hình WooSync để đồng bộ các Mã giảm giá (Coupon Codes) được áp dụng trong đơn hàng WooCommerce và chèn thông tin này vào Ghi chú hóa đơn Perfex CRM hoặc một trường marketing tùy chọn. Cơ chế này giúp đội ngũ kinh doanh dễ dàng đo lường hiệu quả (ROI) của từng mã giảm giá hay các chiến dịch lễ tết ngay trong báo cáo CRM.

Vượt lên trên các tính năng cơ bản

Vận hành doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở các thông tin Tên, Họ và Email. Với tính năng Data Mapping của WooSync, hệ thống Perfex CRM sẽ phản ánh chính xác quy trình thương mại điện tử đặc thù của bạn, lưu giữ trọn vẹn từng thông tin chi tiết mà khách hàng cung cấp.