Tùy biến bảng dữ liệu (Data Tables) cho Perfex CRM bằng PolyUtilities
Trong quản lý dữ liệu doanh nghiệp, tính linh hoạt và trực quan là những yếu tố then chốt. PolyUtilities, một mô-đun được thiết kế cho Perfex CRM, được phát triển để tích hợp các tính năng cho phép bạn dễ dàng tùy chỉnh việc hiển thị và sắp xếp dữ liệu trong các bảng (Data Tables). Tính năng này mang lại trải nghiệm hoàn toàn mới, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa hiệu quả quản lý.
Các điểm nổi bật của tính năng tùy biến bảng dữ liệu
1. Quản lý hiển thị cột trực quan
Dễ dàng chọn hoặc bỏ chọn các cột hiển thị trên bảng dữ liệu chỉ bằng thao tác đánh dấu tick đơn giản.
Giải phóng bản thân khỏi các cấu trúc bảng mặc định, tự do tùy biến theo nhu cầu riêng của từng doanh nghiệp hoặc phòng ban.
2. Sắp xếp lại thứ tự cột bằng kéo thả
Thay đổi vị trí các cột trực tiếp trên giao diện bảng thông qua thao tác kéo thả đơn giản.
Linh hoạt ưu tiên hiển thị các thông tin quan trọng lên trước mà không cần đến kiến thức lập trình.
3. Hỗ trợ đầy đủ các trường tùy biến (Custom Fields)
Bên cạnh các cột mặc định của hệ thống, bạn có thể đưa vào hiển thị và sắp xếp các trường tùy biến tự tạo.
Không yêu cầu viết code, tất cả tính năng đã được tích hợp sẵn vô cùng tiện lợi và dễ sử dụng.
4. Tùy biến diện mạo của bảng
Kết hợp tính năng này với khả năng tùy chỉnh CSS và JavaScript riêng để thay đổi giao diện bảng một cách dễ dàng.
Doanh nghiệp có thể tạo ra các giao diện bảng đặc trưng hoặc đồng bộ với nhận diện thương hiệu của mình.
5. Nâng cao hiệu suất làm việc
Tập trung vào các thông tin cốt lõi bằng cách kéo các cột quan trọng ra phía trước.
Điều chỉnh cấu trúc bảng linh hoạt để đáp ứng ngay các yêu cầu công việc tức thời.
Lợi ích của việc tùy biến bảng dữ liệu trong Perfex CRM
Tăng hiệu suất làm việc
Nhân viên có thể nhanh chóng tìm thấy thông tin cần thiết mà không phải thực hiện nhiều bước tìm kiếm phức tạp, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất.
Tinh giản quy trình công việc
Tính năng tùy biến đáp ứng tốt nhu cầu của nhiều phòng ban khác nhau, từ kinh doanh đến tài chính kế toán, giúp dữ liệu được tổ chức rõ ràng, hiệu quả.
Tăng tính linh hoạt
Doanh nghiệp có thể điều chỉnh cách hiển thị dữ liệu để phù hợp với từng quy trình làm việc cụ thể, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.
Các bảng dữ liệu được hỗ trợ
PolyUtilities hỗ trợ tính năng tùy biến bảng dữ liệu cho hầu hết các bảng mặc định lớn trong Perfex CRM cũng như các bảng từ mô-đun bên thứ ba. Các bảng mặc định được hỗ trợ bao gồm:
Cơ hội (Leads): Quản lý khách hàng tiềm năng với các trường như Email, Điện thoại, Thẻ tag, Giá trị...
Khách hàng (Customers): Tùy biến thông tin khách hàng, số điện thoại, địa chỉ, nhóm khách hàng.
Đề xuất (Proposals): Theo dõi các đề xuất với các trường tổng thuế, chiết khấu, ngày tạo, trạng thái.
Báo giá (Estimates): Hiển thị báo giá chi tiết gồm số tiền, thuế, trạng thái, ngày tạo.
Hóa đơn (Invoices): Quản lý hóa đơn với các trường số tiền, trạng thái, chiết khấu, thanh toán.
Chi phí (Expenses): Theo dõi chi phí theo ngày, khách hàng, dự án, phương thức thanh toán.
Dự án (Projects): Quản lý tiến độ dự án, chi phí, thành viên tham gia, trạng thái.
Nhiệm vụ (Tasks): Theo dõi công việc chi tiết với người thực hiện, trạng thái, ngày hoàn thành.
Hợp đồng (Contracts): Quản lý hợp đồng với loại hợp đồng, giá trị, ngày bắt đầu và kết thúc.
Giải pháp thực tiễn cho người dùng Perfex CRM
Tính năng tùy chỉnh và sắp xếp dữ liệu trong bảng của PolyUtilities là giải pháp hiệu quả cho các cá nhân và doanh nghiệp sử dụng Perfex CRM có nhu cầu cá nhân hóa việc quản lý thông tin. Chỉ bằng các thao tác kéo thả và chọn cột đơn giản, bạn vừa tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa quy trình quản trị dữ liệu.
Trải nghiệm các tính năng của PolyUtilities ngay hôm nay để nâng tầm quản lý doanh nghiệp của bạn!