Tăng năng suất làm việc bằng ghi chú dán (Sticky Notes) cho Perfex CRM

Last updated on Jul 10, 2026 12:00 AM

Nhu cầu về ghi chú theo ngữ cảnh

Khi quản lý hàng tá khách hàng, dự án và hóa đơn mỗi ngày, bộ não của bạn chỉ có thể ghi nhớ một lượng thông tin nhất định. Thông thường, người dùng CRM phải giữ một sổ ghi chép vật lý trên bàn làm việc hoặc liên tục chuyển đổi giữa CRM và một ứng dụng ghi chú kỹ thuật số khác. Việc chuyển đổi ngữ cảnh liên tục này làm giảm đáng kể năng suất.

If you are looking at a specific Invoice, shouldn't your notes about that invoice be right there on the screen?

That is exactly why we built FlexiNote, the ultimate system for sticky notes for Perfex CRM.

Nổi, Kéo thả và Hoàn toàn Linh hoạt

FlexiNote biến giao diện Perfex CRM của bạn thành một bảng vẽ tương tác. Nhân viên có thể ngay lập tức tạo các ghi chú dán nổi trên bất kỳ trang quản trị nào — cho dù đó là bảng điều khiển (dashboard), hồ sơ khách hàng cụ thể hay một nhiệm vụ dự án phức tạp.

Dưới đây là những điểm giúp FlexiNote trở thành giải pháp ghi chú dán mạnh mẽ nhất cho Perfex CRM:

1. Ngữ cảnh cụ thể theo trang

Khi bạn tạo một ghi chú trên trang Hóa đơn, ghi chú đó sẽ "dính" vào URL cụ thể đó. Khi bạn điều hướng đi nơi khác, ghi chú sẽ biến mất để giữ cho màn hình của bạn sạch sẽ. Khi bạn quay lại hóa đơn đó vào ngày mai, ghi chú dán của bạn sẽ đợi sẵn ở chính xác nơi bạn đã để lại.

2. Giao diện kéo thả tương tác

Ghi chú không được che khuất các dữ liệu CRM quan trọng. FlexiNote cho phép bạn:

Kéo thả ghi chú đến bất kỳ vị trí nào trên màn hình.
Thay đổi kích thước từ các nhắc nhở nhỏ đến các khối văn bản lớn.
Thu nhỏ thành các biểu tượng nhỏ nếu bạn chỉ cần một gợi ý trực quan.
Ghim các ghi chú quan trọng để chúng luôn hiển thị trên cùng.

3. Thêm nhanh bằng chuột phải

Tốc độ là tất cả. Đừng lãng phí thời gian tìm kiếm nút "Thêm ghi chú". Chỉ cần nhấp chuột phải vào bất kỳ đâu trên màn hình Perfex CRM của bạn, menu ngữ cảnh FlexiNote sẽ xuất hiện. Nhấp vào "Thêm ghi chú tại đây" hoặc sử dụng phím tắt cực nhanh Ctrl+Shift+N.

Các tính năng bảo mật và giao diện nâng cao

Không phải tất cả ghi chú dán trong Perfex CRM đều dành cho mọi ánh mắt. Phiên bản FlexiNote v1.4.1 giới thiệu tính năng Khóa ghi chú (Lock Note). Nếu bạn đang làm việc trong một văn phòng đông đúc hoặc chia sẻ màn hình qua Zoom, chỉ cần nhấp vào biểu tượng khóa trên ghi chú của bạn. Nội dung sẽ lập tức được làm mờ để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của khách hàng.

Để không gian làm việc của bạn luôn đẹp mắt, mỗi ghi chú mới sẽ được tạo với một màu pastel ngẫu nhiên, hoặc bạn có thể tự chọn từ một bảng màu được thiết kế sẵn. Hơn nữa, nếu bạn bị mất kết nối internet khi đang nhập liệu, tính năng tự động lưu bản nháp vào localStorage của FlexiNote đảm bảo bạn không bao giờ bị mất bất kỳ từ nào.

Ngừng chuyển đổi ngữ cảnh

CRM là trụ sở kỹ thuật số của bạn. Bằng cách tích hợp các ghi chú dán di động theo ngữ cảnh trực tiếp lên màn hình Perfex CRM, bạn sẽ loại bỏ sự phiền toái của các ứng dụng bên ngoài. Bạn viết ghi chú ngay tại nơi bạn cần và nó sẽ ở đó cho đến khi công việc hoàn thành.