Xây dựng báo cáo CRM không cần viết một dòng lệnh SQL nào
Vấn đề mà mọi đội ngũ sử dụng Perfex CRM đều gặp phải
CRM của bạn chứa đầy dữ liệu giá trị — khách hàng, hóa đơn, thanh toán, dự án, nhiệm vụ, cơ hội, đề xuất, hợp đồng. Nhưng dữ liệu đó nằm ở các bảng riêng biệt, không kết nối với nhau.
Khi người quản lý hỏi "Nhân viên kinh doanh nào tạo ra nhiều doanh thu nhất trong quý này?", câu trả lời yêu cầu phải liên kết ba bảng, viết lệnh SQL và xuất ra Excel. Điều đó có nghĩa là bạn phải gọi lập trình viên, đợi hàng giờ hoặc hàng ngày, và hy vọng rằng truy vấn đó chính xác.
Đây chính là nút thắt cổ chai của báo cáo. Mỗi câu hỏi mới lại yêu cầu một truy vấn tùy biến mới. Các nhóm vận hành kinh doanh bị phụ thuộc vào lập trình viên cho các dữ liệu vận hành cơ bản.
Sẽ ra sao nếu các nhóm kinh doanh có thể tự xây dựng báo cáo?
Data Builder cho Perfex CRM loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào SQL. Công cụ này cung cấp một trình xây dựng trực quan kéo và thả cho phép bất kỳ ai — không chỉ lập trình viên — tạo ra các báo cáo chéo mô-đun phức tạp chỉ trong vài phút.
Cách hoạt động của công cụ này:
- Tìm kiếm và chọn bảng — Tìm bất kỳ bảng CRM nào theo tên hiển thị, tên hệ thống hoặc tên viết tắt. Hoạt động với các bảng cốt lõi của Perfex và các bảng của mô-đun bên thứ ba (HRM, Kho hàng, POS, Đặt lịch, v.v.).
- Tự động nhận diện liên kết (Joins) — Hệ thống sẽ quét các khóa ngoại (foreign keys) và quy ước đặt tên để tự động gợi ý cách các bảng kết nối với nhau. Không cần biết cú pháp SQL JOIN.
- Kéo các trường thông tin vào bảng thiết kế — Chọn chính xác các cột bạn muốn hiển thị. Đổi tên chúng bằng các nhãn dễ hiểu. Kết hợp nhiều cột thành các trường ghép (ví dụ: Họ + Tên).
- Thiết lập bộ lọc và gom nhóm — Sử dụng giao diện bộ lọc trực quan với các toán tử như BETWEEN, IS NULL, IN, LIKE. Thêm các hàm gộp SUM, COUNT, AVG cùng với GROUP BY. Áp dụng các điều kiện HAVING — tất cả mà không cần viết mã lệnh.
- Xem trước tức thì — Nhấp vào "Run Preview" để xem kết quả trực tiếp trước khi lưu. Điều chỉnh và lặp lại trong thời gian thực.
- Lưu và chia sẻ — Lưu dưới dạng một liên kết xem trực tiếp với URL sạch. Kiểm soát quyền truy cập của báo cáo dưới dạng Công khai, Riêng tư hoặc Chia sẻ nhóm.
Mẫu báo cáo: Không cần bắt đầu từ con số 0
Data Builder tích hợp sẵn các mẫu báo cáo có sẵn cho các nhu cầu kinh doanh phổ biến:
- Doanh số hàng ngày theo chi tiết hóa đơn
- Báo cáo doanh số Hàng tháng / Hàng quý / Nửa năm
- Các mẫu tùy chỉnh do bạn tự tạo và lưu lại để tái sử dụng
Các mẫu hỗ trợ Macro ngày động như {{CURDATE}}, {{CURDATE-7}}, {{CURYEAR_Q1}} — giúp báo cáo "Doanh số tuần này" của bạn luôn hiển thị dữ liệu mới nhất mà không cần thay đổi ngày thủ công.
Khả năng truy vấn nâng cao, không cần kiến thức SQL
Đằng sau giao diện trực quan, Data Builder tạo ra các truy vấn SQL được tối ưu hóa bằng Query Builder của CodeIgniter (giúp ngăn chặn SQL injection). Bạn nhận được các tính năng truy vấn cấp doanh nghiệp:
- Logic WHERE/HAVING/GROUP BY phức tạp
- Toán tử nâng cao: BETWEEN, IS NULL, IS NOT NULL, IN, LIKE
- Hàm gộp: SUM, COUNT, AVG, MIN, MAX
- Dòng tổng kết/tóm tắt ở chân trang trong báo cáo
- Sắp xếp theo nhiều cột với kiểm soát chiều hướng
- Bộ lọc mặc định tự động áp dụng khi xem báo cáo
Từ bảng dữ liệu đến các quyết định kinh doanh
Đây không chỉ là việc tạo ra biểu đồ. Đây là việc cung cấp cho các nhóm vận hành khả năng tiếp cận trực tiếp với dữ liệu thông minh đang bị khóa bên trong CRM của họ — mà không tạo ra sự phụ thuộc vào lập trình viên.
Xây dựng một lần. Chia sẻ với đội ngũ. Tự động cập nhật. Đó là cách báo cáo vận hành nên được thực hiện.
Bắt đầu ngay
Data Builder hoạt động như một mô-đun cho Perfex CRM phiên bản 3.0.0+. Cài đặt, cấp quyền cho các bảng của bạn và xây dựng báo cáo đầu tiên trong chưa đầy 5 phút.
Không cần code. Không cần chờ đợi. Không còn tắc nghẽn.
---
Data Builder cho Perfex CRM — Nền tảng dữ liệu low-code biến các bảng CRM thô thành thông tin kinh doanh thông minh.