Thiết lập trang Dashboard báo cáo độc lập bên ngoài CRM
Khoảng trống hiển thị thông tin
Hệ thống Perfex CRM của bạn lưu giữ mọi chỉ số mà ban lãnh đạo cần — doanh thu, cơ hội kinh doanh, tiến độ dự án, dòng tiền. Nhưng những con số đó đang bị khóa chặt bên trong một trang quản trị admin yêu cầu tài khoản đăng nhập, kiến thức kỹ thuật và sự kiên nhẫn để tìm kiếm.
Khi CEO của bạn đặt câu hỏi "Tình hình kinh doanh quý này thế nào?", câu trả lời không nên đòi hỏi phải:
- Đăng nhập vào CRM
- Tìm đến mô-đun tương ứng
- Xuất dữ liệu ra file Excel
- Thiết kế lại thành slide trình chiếu
Dữ liệu cần phải chảy đến nơi các quyết định được đưa ra — màn hình TV phòng họp, cổng thông tin khách hàng, hay bảng theo dõi vận hành treo trên tường văn phòng.
Biểu đồ công khai: Nhúng ở mọi nơi
Data Builder cho phép bạn tạo ra các báo cáo và sau đó **xuất bản chúng dưới dạng các biểu đồ có thể nhúng** — truy cập trực tiếp qua một URL công khai mà không yêu cầu tài khoản đăng nhập CRM.
Cách thức hoạt động:
- Xây dựng báo cáo của bạn trong trình dựng Visual Builder (ví dụ: "Doanh thu hàng tháng theo Khách hàng")
- Bật tính năng Biểu đồ công khai (Public Chart) — hệ thống sẽ tạo ra một URL sẵn sàng nhúng dưới dạng iframe
- Nhúng mã vào bất kỳ trang web, cổng thông tin khách hàng, màn hình TV hiển thị hay công cụ nội bộ nào của bạn
<iframe src="https://your-crm.com/data_builder/public/chart/monthly-revenue"
width="100%" height="400" frameborder="0"></iframe>Biểu đồ sẽ tự động cập nhật số liệu theo thời gian thực từ cơ sở dữ liệu của bạn. Không cần tải lại trang thủ công. Không còn những ảnh chụp màn hình số liệu cũ kỹ.
Báo cáo cá nhân hóa thương hiệu
Các biểu đồ công khai hỗ trợ **tùy chỉnh phần đầu (headers) và phần chân trang (footers)**:
- Chèn thêm logo công ty của bạn
- Thiết lập tiêu đề và mô tả tùy chỉnh
- Tùy biến màu sắc và phong cách thiết kế theo thương hiệu
- Tạo phong cách hiển thị chuyên nghiệp đối với các đối tác và cổ đông bên ngoài
Báo cáo tổng kết quý của bạn sẽ trông như một trang dashboard BI bóng bẩy — thay vì là một bảng số liệu thô xuất ra mang đậm dấu ấn giao diện quản trị mặc định của CRM.
Chu kỳ thời gian linh hoạt
Các biểu đồ hỗ trợ tổng hợp số liệu theo nhiều chu kỳ thời gian khác nhau:
- Phút (Minute) — theo dõi vận hành thời gian thực
- Giờ (Hourly) — theo dõi hoạt động hàng ngày
- Ngày (Daily) — đánh giá hiệu suất hàng tuần
- Tháng (Monthly) — báo cáo kinh doanh định kỳ
- Năm (Yearly) — phân tích xu hướng và so sánh hàng năm
Người xem có thể chuyển đổi qua lại giữa các chu kỳ này trực tiếp ngay trên biểu đồ mà bạn không cần thiết kế lại báo cáo.
Nhóm báo cáo (Report Groups): Một liên kết, nhiều báo cáo
Ban lãnh đạo không muốn nhận 10 liên kết báo cáo riêng lẻ. Họ cần một **trang dashboard duy nhất** hiển thị tất cả các thông tin quan trọng.
Tính năng Nhóm báo cáo (Report Groups) giúp tổ chức các báo cáo liên quan vào một giao diện điều hướng dạng thẻ tab tiện lợi:
- Tab Tài chính (Finance): Doanh thu, Hóa đơn chưa thanh toán, Dòng tiền
- Tab Kinh doanh (Sales): Cơ hội bán hàng, Tỷ lệ chuyển đổi, Hiệu suất nhân viên
- Tab Vận hành (Operations): Tiến độ dự án, Tỷ lệ hoàn thành công việc, Năng suất nhân sự
Một đường dẫn URL duy nhất. Nhiều báo cáo hiển thị đồng bộ. Chuyển đổi giữa các tab linh hoạt như một công cụ Business Intelligence chuyên nghiệp.
12 mẫu Dashboard cấu hình sẵn
Bắt đầu ngay lập tức với các cấu hình báo cáo phổ biến được tích hợp sẵn:
| Mẫu số | Tên mẫu (Preset) | Trường hợp áp dụng |
|---|---|---|
| 1 | Báo cáo thanh toán hóa đơn hàng ngày | Giám sát tài chính hàng ngày |
| 2 | Dashboard khách hàng trả tiền nhiều nhất | Phân tích giá trị khách hàng |
| 3 | Hiệu suất doanh thu của nhân viên kinh doanh | Đánh giá KPI đội ngũ sales |
| 4 | Theo dõi hóa đơn chưa thanh toán | Quản lý thu hồi nợ tồn đọng |
| 5 | Báo cáo lợi nhuận dự án | Đánh giá sức khỏe tài chính dự án |
| 6 | Bảng chỉ số KPI cho ban giám đốc | Tổng quan dành cho cấp C-level |
| 7 | Phân tích hành vi thanh toán của khách hàng | Dự báo dòng tiền doanh nghiệp |
| 8 | Bảng theo dõi năng suất nhân sự | Đánh giá hiệu suất nhân sự và vận hành |
| 9 | Dashboard Tài chính & Dòng tiền | Bảng làm việc chuyên dụng cho CFO |
| 10 | Giám sát sự kiện Webhook | Theo dõi hoạt động kỹ thuật |
| 11 | Doanh số hàng ngày theo danh mục hóa đơn | Đánh giá chi tiết sản phẩm bán chạy |
| 12 | Báo cáo doanh số theo quý | So sánh hiệu quả kinh doanh các quý Q1-Q4 |
Mỗi mẫu preset đều có thể tùy chỉnh lại — sử dụng trực tiếp hoặc sửa đổi để đáp ứng chính xác nhu cầu đặc thù của doanh nghiệp.
Kiểm soát quyền truy cập chặt chẽ
Công khai không đồng nghĩa với mất an toàn dữ liệu:
- Giới hạn phạm vi (View Scopes): Kiểm soát chính xác ai được phép xem mỗi dashboard.
- Logic chia sẻ kết hợp (Shared + Hybrid): Cấp quyền truy cập chi tiết theo vai trò hoặc từng nhân viên cụ thể.
- Giới hạn API token: Các dashboard nhúng tuân thủ chặt chẽ các quyền hạn của API token liên kết.
- Không rò rỉ dữ liệu nhạy cảm: Các cột thông tin nhạy cảm tự động bị loại bỏ khỏi luồng xuất bản.
Dữ liệu xuất hiện tại nơi đưa ra quyết định
Hãy dừng việc in ấn báo cáo giấy. Ngừng gửi email các tệp Excel thủ công. Không còn yêu cầu mọi người phải đăng nhập vào CRM chỉ để xem số liệu.
Hãy đưa dữ liệu doanh nghiệp của bạn lên màn hình lớn, vào các cổng thông tin và các trang dashboard — nơi dữ liệu thực sự thúc đẩy các quyết định hành động.
Nhúng biểu đồ. Chia sẻ thông tin. Đưa ra quyết định nhanh chóng.
---
Data Builder cho Perfex CRM — Đưa báo cáo của bạn đến nơi các quyết định được đưa ra.