Cách tạo các Liên kết Yêu thích trong Perfex CRM để tối ưu công việc
Khi quản trị quy trình làm việc hàng ngày trong Perfex CRM, việc truy cập nhanh vào các phân hệ thường xuyên sử dụng có thể giúp tăng hiệu suất làm việc lên đáng kể. Dù Perfex CRM là một nền tảng quản trị vô cùng mạnh mẽ, hệ thống lại thiếu đi tính năng phím tắt hay ghim liên kết cá nhân hóa cho nhân sự. Rất may mắn, với mô-đun PolyUtilities cho Perfex CRM, bạn có thể dễ dàng thiết lập các Liên kết Yêu thích (Favorite Links) – giúp bạn và đội ngũ của mình di chuyển đến các tính năng quan trọng chỉ trong 1 cú nhấp chuột.
Tại sao bạn cần thiết lập Liên kết Yêu thích trong Perfex CRM
Trong hầu hết môi trường vận hành CRM, người dùng thường xuyên phải truy cập lặp đi lặp lại một vài trang nhất định — như dự án, thông tin khách hàng, hóa đơn hoặc cơ hội kinh doanh — nhiều lần mỗi ngày. Việc phải liên tục click qua nhiều cấp độ menu vừa gây mất thời gian vừa làm phân tâm. Một menu “Liên kết Yêu thích” được thiết kế khoa học sẽ tối giản hóa thao tác điều hướng, giúp tiết kiệm tối đa thời gian.
Mô-đun PolyUtilities trang bị tính năng tuyệt vời này thông qua hai công cụ mạnh mẽ:
Menu ngữ cảnh (Context Menu - Nhấp chuột phải)
Menu truy cập nhanh (Quick Access Menu)
Cả hai giải pháp đều giúp bạn tạo và quản trị các liên kết tắt của riêng mình trực tiếp ngay trong Perfex CRM mà không cần can thiệp vào mã nguồn gốc của hệ thống.
1. Thiết lập Liên kết Yêu thích qua Menu chuột phải (Context Menu)
Tính năng Context Menu (hay còn gọi là menu chuột phải) cho phép bạn gọi nhanh các tính năng quan trọng ở bất kỳ khu vực nào trên màn hình làm việc.
Các tính năng cốt lõi
Tạo và Quản trị mục menu: Dễ dàng thêm, sửa, xóa hoặc gom nhóm danh mục menu sâu đến 3 cấp độ lồng nhau.
Tổ chức nhóm menu khoa học: Nhóm các tính năng liên quan lại với nhau tương tự như thanh Sidebar hoặc menu Setup mặc định.
Liên kết đến trang trong hoặc ngoài: Các mục menu có thể trỏ đến các phân hệ nội bộ CRM hoặc liên kết nhanh đến các công cụ bên ngoài thường dùng.
Tùy biến hiển thị: Lựa chọn các biểu tượng icon, nhãn tên hoặc chèn thanh phân tách để tổ chức menu khoa học.
Hỗ trợ kéo thả: Thay đổi vị trí hiển thị của các mục hoặc nhóm menu nhanh chóng bằng kéo thả.
Ví dụ ứng dụng thực tế
Bạn có thể tự thiết kế menu chuột phải dạng:
Dự án (Projects) → “Dự án của tôi”, “Tạo dự án mới”, “Dự án đã lưu trữ”
Bán hàng (Sales) → “Cơ hội kinh doanh”, “Hóa đơn”, “Thanh toán”
Với PolyUtilities, menu chuột phải sẽ trở thành bảng điều khiển phím tắt cá nhân của riêng bạn trong Perfex CRM.
2. Thiết lập Liên kết Yêu thích qua Menu truy cập nhanh (Quick Access Menu)
Nếu bạn muốn ghim các phím tắt cố định ở đầu trang thay vì dùng menu chuột phải, Quick Access Menu là lựa chọn thay thế hoàn hảo. Tính năng này cho phép bạn xây dựng một thanh liên kết yêu thích hiển thị liên tục trong suốt phiên làm việc.
Các tính năng cốt lõi
Phím tắt cá nhân hóa: Thêm các liên kết nhanh đến Bảng điều khiển, Công việc hoặc Cài đặt hệ thống.
Sắp xếp thứ tự và biểu tượng: Sắp xếp thứ tự ưu tiên các phím tắt và chọn biểu tượng phù hợp để dễ nhận diện.
Hành động một chạm: Thực thi nhanh các tác vụ hệ thống quan trọng — như sao lưu database hoặc chuyển nhanh ngôn ngữ.
Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Các mục trên menu Quick Access hiển thị đồng bộ theo tùy chọn ngôn ngữ của hệ thống.
Ví dụ ứng dụng thực tế
Thiết lập một thanh công cụ đầu trang với các phím tắt:
Invoices (Hóa đơn)
Clients (Khách hàng)
Backup Now (Sao lưu ngay)
Switch Language (Đổi ngôn ngữ)
Tính năng này cực kỳ phù hợp cho quản trị viên và nhân viên cần di chuyển nhanh qua lại giữa các tác vụ hệ thống mà không cần bật từng mô-đun riêng lẻ.
Các bước thiết lập chi tiết
Cài đặt PolyUtilities cho Perfex CRM. Đảm bảo mô-đun đã được kích hoạt thành công tại mục Setup → Modules.
Truy cập Cài đặt PolyUtilities. Chọn phân hệ cấu hình cho Context Menu hoặc Quick Access Menu tương ứng.
Thêm các liên kết yêu thích của bạn.
Nhập tiêu đề hiển thị, gán đường dẫn URL (nội bộ CRM hoặc bên ngoài) và lựa chọn icon.
Sử dụng tính năng kéo thả để sắp xếp lại thứ tự hoặc lồng nhóm menu.
Bật hoặc tắt hiển thị các liên kết bất cứ lúc nào mà không cần xóa bỏ chúng.
Lưu lại và Trải nghiệm. Nhấp chuột phải tại vùng trống hoặc sử dụng thanh Quick Access ở đầu trang để kiểm tra hoạt động.
Lợi ích thiết thực PolyUtilities mang lại
Tiết kiệm thời gian thao tác nhờ di chuyển trực tiếp đến phân hệ cần dùng.
Tăng hiệu suất vận hành hệ thống cho admin và toàn bộ nhân viên.
Cá nhân hóa không gian làm việc CRM phù hợp với luồng công việc riêng.
Chủ động quản lý và cập nhật danh sách liên kết bất kỳ lúc nào mà không cần biết viết code.
Lời kết
Tạo Liên kết Yêu thích trong Perfex CRM là một trong những giải pháp đơn giản nhất giúp tăng mức độ thân thiện và hiệu năng xử lý công việc của đội ngũ. Dù bạn chọn sự linh hoạt của Context Menu chuột phải hay tính trực quan của Quick Access Menu ghim đầu trang, PolyUtilities cho Perfex CRM đều hỗ trợ hoàn hảo — mang lại trải nghiệm CRM nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn.
Trải nghiệm PolyUtilities để nâng tầm quy trình vận hành Perfex CRM ngay hôm nay.